注：此次讲座是天地生人学术讲座第1524讲，北京中医生态文化研究会第227讲

报告人简介

赵佳，毕业于英国高等学府金融学硕士，深耕财富管理领域十余载。拥有10年银行从业经验，曾任个人金融部负责人，现就职于北京市国企信托财富部。她心怀热忱投身公益事业，担任遗嘱库义工，兼具财富传承管理师专业资质，同时为朝阳区女企业家协会会员，致力于为同圈层企业家筑牢财富规划与传承根基，亦关注老年群体财富传承相关事宜。凭借扎实的金融理论功底与丰富的实战经验，为高净值客户提供定制化财富规划与传承方案。

赵佳老师专注于财富管理、规划与传承，擅长用信托这个专业工具，帮助家庭和企业做好资产配置、守住辛苦打拼创造的财富——毕竟在当今经济背景下，守好财富比赚钱更重要。她还能帮大家提前规避婚姻及传承等多方面风险，通过信托的独特架构，为单身青年规划未来、为中老年人保障晚年，让财富按自己的意愿守得住、传得准。她凭借专业的内容输出与生动的演讲风格，受邀在多个平台开展主题分享，包括金融机构分享会、高净值客户沙龙、养老产业发展峰会、企业家财富管理私享会等。

报告内容简介

本次内容将解惑人生六大财富痛点：

1、单身到养老，不同人生阶段的财富目标该怎么定？

2、如何依托信托，保护好辛苦打拼积累的财富？

3、信托到底是什么？是否离我们的生活很远？

4、年轻人是否需要提前规划信托，为家庭责任铺路？

5、中年人如何借助信托，防范婚姻、家庭变故等潜在风险？

6、老年人如何依托信托保障晚年生活，实现财富定向传承？

本次内容将从以下三方面开展：

一、什么是家庭财富管理？

二、财富管理的核心工具有哪些？

三、不同人生阶段的财富配置与案例

报告详情

腾讯会议： 938-6653-5739

— 天地生人研究院 —

— 荣誉院长 —

宋正海

— 院长 —

孙惠军

— 副院长 —

刘军霞，王仕豪

— 学术委员 —

王文光，孙文鹏，徐道一，曹一民，商宏宽，田竹君，汪大洲

— 主持 —

司马诸葛

— 组织 —

刘军霞，王仕豪，陈美琴

孙惠军，宋正海，贺兆星

马漳强，杨云飞

— 时间 —

2026年1月4日（周日）

9:30—11:30

— 地点 —

北京市海淀区

中关村北大街178号二楼205

— 路线 —

1、地铁4号线中关村站东北口出向北行过天桥东北口20米，浅米色大门进去上二楼左转）

2、乘公交307、450、613、26路中关村北站

大家注意戴好口罩、

洗手消毒并最好自带水杯！

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